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我国汽车零部件制造行业发展现状及前景预测
日期:2018-01-08

一、汽车零部件制造行业定义与分类

(一)汽车零部件制造行业定义

汽车零部件在通常情况下是指除汽车机架以外的所有零件和部件,机架也可以算是部件,不过与零部件不是同一个概念。其中,零件指不能拆分的单个组件;部件指实现某个动作(或:功能)的零件组合。部件可以是一个零件,也可以是多个零件的组合体。在这个组合体中,有一个零件是主要的,它实现既定的动作(或:功能),其他的零件只起到连接、紧固、导向等辅助作用。

报告所分析的汽车零部件制造行业主要是指《国民经济行业分类》(GBT4754-2011)中的汽车零件及配件制造,指机动车辆及其车身的各种零配件的制造,行业代码为3660。

(二)汽车零部件制造行业主要产品分类

汽车一般由发动机、底盘、车身和电气设备四个基本部分组成,因此汽车零部件都是从这四个部分中出来的。按零部件的性质分类,可分为发动机系统、动力系统、传动系统、悬挂系统、制动系统、电气系统及其他(一般用品、装载工具等)等。

图表1:汽车零部件主要产品表

 

二、汽车零部件制造行业政策环境分析

(一)汽车零部件制造行业相关政策汇总

由于每辆汽车需要的汽车零部件达到1万个左右,而这些零部件又涉及到不同的行业和领域,在技术标准、生产方式等方面存在较大的差距。目前,国家对汽车零部件制造业还缺少统一的法律规范以及相关政策,关于汽车零部件制造业相关的政策主要分布于其相关产业的国家政策当中。

图表2:汽车零部件制造行业的主要政策汇总表

 

三、汽车零部件制造行业产业链分析

汽车零部件制造行业的上下游产业主要是指其相关的供应和需求产业。上游主要是汽车零部件的原材料的供应产业,而下游则是对汽车零部件有需求的产业,包括汽车前装市场和汽车后市场。

上游对汽车零部件行业的影响主要在成本方面,原材料(包括钢材、铝材、塑料、橡胶等)的价格的变动直接关系到汽车零部件产品的制造成本。下游对汽车零部件的影响主要在市场需求和市场竞争方面。随着科技的发展,汽车产品的更新换代日益加快,这就要求汽车零部件行业加快技术创新,提供市场需求的产品;否则就会面临着供给需求脱节困境,造成结构失衡和产品积压。

图表3:汽车零部件制造业产业链图

 

四、汽车零部件制造行业发展状况分析

在国内,随着中国汽车工业的快速发展,汽车零部件制造行业也实现了较快发展。2013年中国汽车产销分别为2211.68万辆和2198.41万辆,同比增长14.76%和13.87%,连续四年居世界首位。2013年,汽车零部件制造行业实现销售收入27097亿元,同比增长21.69%。

目前,世界排名前20的著名汽车零配件公司大多数已在中国设立合资或独资企业。据不完全统计,外资在中国汽配市场已经占到60%以上的市场份额。这些企业仅把中国作为其制造基地,核心技术仍掌握在外方手里,如汽车电子和发动机关键零部件,外资控制的汽车零配件企业占到70%以上。

最新数据及具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国汽车零部件制造行业深度市场调研与投资前景预测分析报告》。

五、中国汽车零部件制造行业五力竞争模型分析

(一)供应商议价能力分析

汽车零部件上游原材料供货商常常会利用自己的垄断或寡头地位挤压零部件企业。对于零部件企业尤其是二三级的零部件生产商(这些主要就是中小型企业)而言,其上游供货商一般就是大型的工业原材料企业。如钢材、有色金属的生产商,与他们相比,中小零部件企业的议价能力和谈判能力几乎为零。面对其提价、不及时供货,零部件企业毫无办法,议价能力较弱。

(二)购买商议价能力分析

汽车零配件的下游市场是主机厂,主机厂利用自身强势地位,为了自身利益而压缩零部件企业的利润空间。比如当销量下滑企业需要减缩成本时,主机厂首先采用的措施就是压低零部件采购价格。另外,很多中小企业在承担本该是主机厂负担的责任。

面临成本上升和销量下滑,主机厂在在努力压缩成本,这主要是通过减少内部开支、裁员、压低原材料采购价格来实现。而低价收购将是最有效果的控制成本的方法。而面对强势的主机厂,大部分零部件企业不具有讨价的能力。于是零部件生产企业就陷入了上下游的双重挤压,利润空间被无限压缩。

很多主机厂现在都要求零部件企业周边建立第三方库存。主机厂的理由是为了降低其仓库占用和管理成本,为了适当响应市场变化。而这些第三方库存大多数都和主机厂有着千丝万缕的联系,就是这样的库存机构,其管理也是非常混乱的。甚至不能为在其仓库存储零部件的企业提供库存清单.主机厂的不负责任还表现在订单的频繁变更。主机厂可以因为自身生产计划、市场情况的变动而变更本已下达的生产订单,甚至一些零部件企业反应其一个月接到的订单变更单达30多张,且每张有多达几十个产品,变更内容含交付时间、交付数量、产品品种等各种项目。这无疑加重了零部件企业的生产成本,影响其交货速度与质量。频繁的变更订单暴露的是主机厂生产管理上的不到位,但是这个责任却一直在由零部件企业承担。

(三)行业替代品威胁分析

在中国汽车零配件产业大发展的同时,在一些高档零配件产品上还处于市场空白的状态。由于长期处于滞后状态,零配件产业的基础仍然较差,其中80%的汽车零配件技术还掌握在外资品牌手中,特别是在高端发动机、电子技术等核心技术领域几近空白,满足汽车生产高速发展的需要紧张。汽车零配件的关税将逐年下降,国外技术含量高、质优价廉的配件有可能成为国内厂家的首选目标,进口产品时国内产业构成的潜在威胁。

(四)行业潜在进入者分析

在国际汽车形势整体萎靡的情况下,国际汽车和汽车零部件生产巨头纷纷瞄准中国市场,来分中国汽车零部件市场一杯羹。中国汽车国内零部件行业总体技术水平低,产品附加值低,挡御外来风险能力弱。因此汽车零配件行业新进入者的威胁较高。

(五)行业现有企业竞争分析

中国汽车零部件产业内部竞争非常激烈,主要是受到外资企业的威胁,中国国内企业技术水平低,配套能力弱,在近年来,国内一些重要零部件龙头企业陆续被外资收购,外资资本渗透已经从大型企业转向一些中小零部件企业,外资大量入侵正在威胁自主品牌发展,自主汽车零部件企业遭遇严重生存威胁。

据统计,外资在中国汽车零部件市场已占60%的份额。其中在轿车零部件行业的专家估计达到80%,而在汽车电子等高新技术产品以及发动机、变速器等核心零部件领域,外资控制的市场份额则高达90%。现在跨国公司不仅仅满足于在高端市场的呼风唤雨,更是将触角延伸至低端市场,使得自主零部件企业失去最后赖以生存的领地,进而完成对零部件行业的全面占领。

 

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